Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, которая заставляет его пересмотреть все жизненные приоритеты. Финансовые трудности семьи, необходимость оплачивать дорогостоящее лечение и обеспечить будущее жены и сына после своей возможной смерти толкают его на радикальный путь. Обладая глубокими знаниями в химии, но не имея возможности применить их в легальной сфере для быстрого заработка, Уайт приходит к решению заняться производством метамфетамина. Это не просто отчаянная попытка заработать, а сложный моральный выбор, который навсегда изменит его жизнь, превратив скромного педагога в игрока на опасном криминальном поле, где каждая ошибка может стать последней.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, чья судьба сложилась далеко не самым лучшим образом. Ирония судьбы заключается в том, что когда-то именно Уайт способствовал исключению Джесси из школы, а теперь их пути вновь пересекаются, но уже в совершенно ином качестве. Пинкман, уже имевший опыт производства наркотиков, на момент их встречи оказывается в сложной ситуации – после рейда УБН он теряет своего напарника и лабораторию, оставаясь без средств и перспектив. Этот союз, построенный на взаимной выгоде и обстоятельствах, становится отправной точкой их опасного партнёрства. Уолтер привносит в дело научный подход и качество продукта, а Джесси – связи в криминальном мире и практические навыки. Их сотрудничество, начавшееся как временная мера для решения финансовых проблем, быстро перерастает в нечто большее, вовлекая обоих в водоворот событий, где приходится постоянно балансировать между выживанием, властью и постепенным разрушением собственных моральных принципов под давлением обстоятельств.